税友股份B端放量 AI驱动利润高增

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CFi.CN讯：最新财报显示，2026年上半年税友股份实现营收10.1亿元，同比增长9.7%；归母净利润达9400万元，同比大幅增长32.4%，扣非净利润增速更达44.0%，利润加速释放趋势明显。B端数智财税业务收入达7.14亿元，同比增长15.0%，合同负债余额7.59亿元，同比增长21.4%，反映订单充裕、后续收入支撑强劲。

近期机构研报指出，企业数量持续增长叠加合规要求提升，推动财税SaaS市场扩容，行业正从分散走向集中，具备产品力与行业know-how的企业将脱颖而出。税友股份以“亿企赢”品牌为核心，覆盖大中小客户，并依托“犀友”垂直大模型推出财赢Agentic数智工场，AI应用落地强化运营效率与用户黏性，构筑竞争壁垒。

研报认为，G端业务受益于金税四期等信创项目推进，保持稳健增长，毛利率进一步提升。政务系统长期维护需求为业绩提供稳定支撑。结合未来三年营收增速预期超16%，叠加11倍PS估值水平，公司成长确定性较强，维持“买入”评级。

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